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中国日报新疆频道
2019年08月19日 20:30

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5.在本轮盈利周期中,早周期行业可能分布在:供需格局较优、库存周期底部、分析师上调评级、受益于基建预期的板块——消费(医药生物、食品制造)、成长(半导体)、周期(仪表仪器、建筑)。(1)供需格局较优的行业盈利有望提前企稳回升——我们选取产能利用率(固定资产+在建工程周转率)以及毛利率水平均处于相对高位(03年以来的历史分位数在80%)的细分行业(下表2),较高的产能利用率是供需格局改善的标志,而较高的毛利率是企业溢价能力的体现。(2)库存底部的行业有望提前进入“主动补库存阶段”,行业景气将提前改善——1根据广发宏观的预测,名义GDP将于19Q3触底回升。当前处于库存周期底部(库存增速的历史分位数在20%以下,下表3)的行业,在19Q4有望盈利库存和需求同时向上的“主动补库存”周期。(3)分析师上调评级的行业意味着景气度“自下而上”改善——基于wind的分析师个股评级数据,我们计算行业层面的分析师评级均值(得分越小,评级越高),并筛选出最近两个月分析师评级明显上调的行业(下图13和图14),这些行业的景气度正在“自下而上”得到改善。(4)19Q3“衰退式宽松”下政策逆周期发力的(新基建)——我们在8.11《优劣分化、景气突破》中提示,基建逆周期发力将改善盈利预期,建议关注传统与新型结合的方向:建筑、高低压设备。我们认为:以上行业有望成为本轮盈利周期中的“早周期”行业,具备较高的盈利稳定性并且获得超额收益的概率也更大。4、港股:价格比时间重要,可以左侧“捡便宜”。本轮港股领先全球市场下跌,跌幅也处在前列,主要还是受到内外不确定性的冲击。当前AH溢价已来到历史高位,部分港股龙头股估值回到历史低位。长线价值投资者已经可以秉着价格比时间重要的原则左侧“捡便宜”。近期,港股通资金已在加速南下,本周规模已达近170亿人民币。后续,随着内外风险逐渐缓解,港股有望出现更明显的估值修复。

昨日晚间,网络上曝光了一个“实锤”,看来今天将与我们见面的“小米CC的新朋友”大概率就是古力娜扎。昨日古力娜扎的官方账号“@娜扎nz”上传了一段全新的视频,视频内容就是“使用小米CC自拍”,而且视频下方还附上“我的颜值3200万”的slogan,基本坐实了代言人一事。捕鱼游戏下载大全香港191亿纾民困;最新财报数据显示,2019年中南置地上半年累计合同销售金额约811.9亿元,比上年同期增长24%;累计销售面积约646万平方米,比上年同期增长24%。

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